万国数据在香港进行首次公开募股

2020年10月20日，中国上海——中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（“GDS”或 “公司”）（纳斯达克：GDS）今日宣布在香港进行首次公开募股，这是全球发行160,000,000股新A类普通股的一部分，其A类普通股在香港交易所有限公司主板上市，股票代码为9698。
 
该公司的美国存托股票（“ADS”），每股代表该公司8股A类普通股，将继续在纳斯达克全球市场上市和交易。此次发行的投资者只能购买A类普通股，而不能购买美国存托股票。在香港上市后，其在香港交易所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股票所代表的A类普通股可完全互换。
 
本次发行初步包括香港公开发行的8,000,000股新股和国际发行的152,000,000股新股，分别占本次发行股份总数的约5.0%和95.0%，但可以重新分配和超额配售。根据香港公开发行的超额认购数目，以及在香港发行的招股说明书所述的替代性回拨机制和相应条件，香港公开发行的股份总数可调整为最多32,000,000股新股，约占发行中最初可售股份总数的20%。此外，公司预计将授予国际承销商超额配售权，在国际发行中最多购买24,000,000股新股，不超过发行中最初可售股份总数的15.0%。
 
香港公开发行的发行价将不超过每股86.00港元。国际发行部分的发行价格可设定为高于香港发行价格。公司预计将在香港时间2020年10月27日之前确定国际发行价，并参考包含2020年10月26日或之前最后一个美国交易日纳斯达克美国存托股票的收盘价，以及营销过程中的投资者需求等因素。香港发行价将以最终国际发行价及最高发行价（每股86.00港元）中较低者为准。股票将以每手100股为单位进行交易。
 
该公司计划将此次发行所得的净收入主要用于跨市场的战略采购，以扩展其高性能数据中心平台；此外还将用于与数据中心设计、建设和运营有关的新技术开发和创新，以及其他一般性企业用途。
 
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