万国数据（GDS）宣布获得平安海外控股1.5亿美元的股权投资

2019年3月13日，中国上海——中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（“GDS Holdings”、“GDS”或 “公司”）（纳斯达克：GDS）今日宣布，中国平安保险（集团）股份有限公司（“平安”）旗下的中国平安保险海外（控股）有限公司（“平安海外控股”）对其进行了1.5亿美元的股权投资。该投资将以可转换优先股的形式进行。GDS将利用投资所得资金扩大其数据中心容量，并用于一般公司用途。
 
公司董事长兼首席执行官William Huang先生评论道：“我们很高兴通过这次投资加强与中国平安的战略合作关系。我们非常感谢平安对GDS的投资支持，并荣幸地将其视为我们的顶级客户之一。我们看到了与平安合作的巨大潜力，可以在金融科技、医疗保健、汽车服务、房地产和智慧城市等关键垂直领域发展其市场领先的技术平台和生态系统。平安是中国最大、最知名的公司之一。我们为与其建立信任关系而感到自豪，并为能更紧密地合作以实现双方各自的目标感到兴奋。”
 
平安海外控股董事长兼首席执行官童恺先生表示：“在过去的6年里，平安与GDS建立了富有成效的长期合作关系，我们见证了他们在成为数据中心行业知名特许经营商方面取得的巨大成功。平安海外控股的投资是对GDS的再次信任，坚信GDS有能力成为引领中国下一波技术进步的驱动力。”
 
童先生总结道：“平安海外控股期待着进一步扩大与GDS在融资和房地产等领域的合作。此外，由于平安致力于实施“金融+科技”和“金融+生态系统”的战略，我们也期待与GDS在科技领域展开战略合作。"
 
平安海外控股对GDS的投资包括以下条款：

• 在发行之日起的前八年内，可转换优先股每年产生至少5.0%的股息，以现金或实物形式以额外可转换优先股的方式按季度支付，由GDS选择。自发行八周年之日起，可转换优先股每年产生7.0%的最低股息，仅以现金方式按季度支付，此后只要有任何可转换优先股仍然流通，股息率将每季度进一步提升50个基点。

• 可转换优先股可由其持有人选择转换为GDS的A类普通股，转换率对应的转换价格为每股美国存托股票（“ADS”）35.60美元，比GDS的每股美国存托股票在签署日期前30个交易日的成交量加权平均价格溢价13.3%，但须按惯例进行反摊薄调整。

• 在满足特定条件的情况下，GDS将有权在2022年3月15日开始的选举中触发强制转换，包括GDS的A类普通股在特定时期达到转换价格150%的特定价格门槛。

• 除非（1）发生控制权变更，或（2）GDS的美国存托股票停止在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场的任何一家上市交易，否则持有人对可转换优先股没有任何赎回权或认沽期权。八年后，GDS将拥有与按面值100%赎回可转换优先股有关的某些权利，并包括应计和未付的股息。 

此外，平安海外控股将有权指定一名无表决权的观察员出席GDS董事会的任何会议，但须将其持股比例维持在规定的百分比门槛或以上。
 
该交易预计将在十个工作日内完成，但须获得公司和监管部门的常规批准。有关此项投资的其他信息将包含在GDS今日向美国证券交易委员会提交的6-K表格中。
 
法律和财务顾问

摩根大通在此次私募中担任GDS的独家配售代理，美国盛信律师事务所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）担任法律顾问。欧华律师事务所（DLA Piper LLP ）担任平安海外控股的法律顾问。

关于万国数据控股有限公司

万国数据控股有限公司（GDS）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。公司的设施战略性地部署于中国的主要经济中心，这些地区对高性能数据中心服务的需求非常集中。该公司数据中心净占地面积大，具有高功率容量、密度和效率，以及所有关键系统的多重冗余。GDS是运营商中立和云计算中立的企业，因而客户可直接连接到所有主要的中国电信运营商和由GDS在其许多设施中托管的中国和全球最大的云服务提供商。公司拥有18年的服务交付经验，成功满足了中国一些高要求大客户对外包数据中心服务的要求。公司的客户群主要包括超大规模的云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信和IT服务提供商，以及国内大型私营企业和跨国公司。
 
关于中国平安保险海外（控股）有限公司

中国平安保险海外（控股）有限公司是中国平安保险（集团）股份有限公司（2318.HK）的直接全资子公司，是中国平安进行直接投资和资产管理的主要海外平台。平安海外控股提供广泛的投资产品、资产管理和投资咨询服务，涵盖另类投资（包括私募股权、基础设施、房地产和私人信贷资产）、资本市场投资的固定收益投资、交易所交易基金（ETF）、跨资产风险预估投资等。平安海外控股及其子公司利用其强大的投资研究和投资组合管理能力，为我们的客户提供一站式增值服务和解决方案。
 
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如GDS所公布