万国数据（GDS）宣布公开发行美国存托股票的定价

2019年3月15日，中国上海——万国数据控股有限公司（“GDS”或 “公司”）（纳斯达克：GDS）今日宣布其公开发行11,940,299股美国存托股票（“ADS”）的定价，每股代表其8股A类普通股，公开发行价格为每股美国存托股票33.50美元。承销商具有30天的选择权，可以以同样的价格从GDS购买额外最多1,791,044股美国存托股票。

此次发行预计将于2019年3月19日结束，但须符合惯例的成交条件。

GDS预计将把此次发行的净收益用于发展和收购新的数据中心以及其他一般公司用途。

摩根大通证券（J.P. Morgan Securities LLC）、摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets, LLC）担任此次发行的联合账簿管理人，Cowen、农业信贷银行证券（美国）公司（Credit Agricole Securities (USA) Inc.）、海通国际（Haitong International）、瑞杰金融（Raymond James）和太阳信托罗宾逊汉弗公司（SunTrust Robinson Humphrey, Inc.）担任共同管理人。

上述证券由GDS根据其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的货架登记声明发行，该声明于2018年1月23日自动生效。本新闻稿不构成出售或要求购买这些证券的要约，也不构成在任何州或其他司法管辖区（根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、要求或出售为非法行为）提供或出售这些证券的要约。

此次发行仅通过有效的货架登记声明进行，包括初步招股章程补充文件和最终招股章程，这些文件已或将提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov进行查询。与此次发行有关的初步招股章程补充文件和最终招股章程的副本（如有）可通过以下方式获取：摩根大通证券，转Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或可致电866-803-9204或发送邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；摩根士丹利招股说明书部门Cynthia Simmons, 地址：2nd Floor, 180 Varick Street, New York, NY, 10014, United States of America，或致电1-917-606-8487，或发送邮件至prospectus@morganstanley.com；或加拿大皇家银行资本市场股权财团，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098，或致电（877）822-4089，或发送电子邮件至 equityprospectus@rbccm.com。

关于万国数据

万国数据控股有限公司（GDS）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。公司的设施战略性地部署于中国的主要经济中心，这些地区对高性能数据中心服务的需求非常集中。该公司数据中心净占地面积大，具有高功率容量、密度和效率，以及所有关键系统的多重冗余。GDS是运营商中立和云计算中立的企业，因而客户可直接连接到所有主要的中国电信运营商和由GDS在其许多设施中托管的中国和全球最大的云服务提供商。公司拥有18年的服务交付经验，成功满足了中国一些高要求大客户对外包数据中心服务的要求。公司的客户群主要包括超大规模的云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信和IT服务提供商，以及国内大型私营企业和跨国公司。

免责声明

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如GDS所公布